미국 증시에서 소프트웨어·AI 섹터 변동성이 커지는 가운데, 팔란티어를 포함한 소프트웨어 기업들 주가가 큰 폭 조정을 받고 있다. 최근 6개월간 소프트웨어 섹터는 S&P500 대비 부진한 흐름을 보였고, 시장에서는 “AI가 기존 소프트웨어 매출을 빠르게 잠식할 것”이라는 우려가 강하게 반영되고 있다는 분석이 나온다.
이효석 대표는 팔란티어의 실적과 수주 흐름에는 구조적 문제가 없지만, 소프트웨어 ETF 자금 이탈과 섹터 전체 디레이팅의 영향을 정면으로 받고 있다고 지적한다. 그는 인터넷·스트리밍 등장 이후에도 기존 미디어가 완전히 사라지지 않았던 사례를 들며, 소프트웨어 기업들이 일괄적으로 붕괴할 가능성은 낮다고 평가하면서도, 단기적으로는 소프트웨어 비중 조절과 리스크 관리가 필요하다고 조언한다.
한편 구글은 클라우드 고성장과 자체 TPU, 공격적인 설비투자 계획을 바탕으로 AI 시대의 핵심 인프라 기업으로 부각되고 있다. 이 과정에서 데이터센터, 메모리, 네트워크 장비 등 하드웨어·인프라 기업들이 직접적인 수혜를 보고 있으며, 메모리 가격 급등으로 삼성전자·SK하이닉스 등 관련 기업들의 수익성 개선 기대도 커지고 있다는 분석이다.
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